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华为P50受困滤波器!国内厂商成破局关键
发布日期:2021-09-01 17:21   来源:未知   阅读:

  近期上市的华为P50手机系列仅支持4G,问题出在5G射频芯片中的核心元器件:滤波器。手机射频芯片中负责信号传输的天线和射频集成电路之间的部分统称射频前端,射频前端有一个叫滤波器的核心元器件,目前我国产业链处于“卡脖子”状态。

  2016-2020年全球射频滤波器市场规模从50亿美元增长至150亿美元。2016年至2020年平均复合增长率为31.6%,2020年至2025年平均复合增长率为15%,预计到2025年市场规模有望超过302亿美元。在中国市场,滤波器国产化整体进程仍处于初步阶段,国内行业整体技术水平与国外领先厂商相比仍存在较大差距,国内声表面波滤波器产业的发展尚无法满足国内需求,大量手机滤波器仍依赖进口。国内供给缺口大,市场空间广阔,具备尖端声波滤波设计专利以及工艺设备的滤波器厂商或将成为破局的关键。

  利好概念股:三安光电(600703)旗下三安集成再传佳讯,其多个型号SAW滤波器和双工器产品于近日通过展锐T107智能化轻量级手机平台和展锐8910DM物联网平台的认证,顺利进入展锐“认证供应商清单”;麦捷科技(300319)公司的滤波器业务也已于近年来全面铺开,并逐步向高端产品发力。目前公司的滤波器业务与市场情况基本同步,整体处于供不应求的状态。

  进入八月中旬,国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响,需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但本周多地水泥价格继续上涨,主要集中在中南和西南地区,且幅度较大,周均价环比继续明显上扬。8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。整体来看,江苏地区下半年第二轮水泥价格上调逐渐展开。

  水泥价格筑底回升趋势明显,板块也出现一定程度上涨。机构分析指出,主要有三方面原因,需求回升:8月需求逐渐恢复,部分地区迎来价格反弹,各地水泥企业也在积极推动价格修复上调;成本推动:煤炭价格持续上涨,企业成本压力较大;供给受限:多地限电及施行错峰生产,对应产能受限。水泥板块年初至今跌幅15%,部分个股跌幅达20%,整体估值处在历史低位水平,预计后续板块将有一波估值修复机会。

  利好概念股:冀东水泥(000401)是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。万年青(000789)目前已在上饶、赣州、九江等地布局生产基地,公司全资子公司江西德安水泥有限公司建有1条6600吨/日新型干法熟料生产线、探测精度全球领先,我国正研发新一代碳卫星

  科研人员基于中国碳卫星(TanSat)的大气二氧化碳含量观测,利用先进的碳通量计算系统,近期获取了中国碳卫星首个全球碳通量数据集。这标志着我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力,是继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。该卫星被命名为“大气一号”,可获取全球大气二氧化碳、云和气溶胶的垂直分布信息。

  (688066)具备对遥感资料、数值预报产品、常规观测资料的全空间一体化集成显示能力,实现气象卫星遥感资料全国性业务化应用,在行业中处于国内领先、国际先进水平陆地碳卫星应用系统建设项目。公司涉足陆地碳卫星应用系统建设项目;中科星图(688568)GEOVIS数字地球中的多源遥感数据高精度智能处理与服务平台,入选工信部2020年大数据产业发展试点示范项目名单。4、MCU大厂发布涨价函,晶圆代工涨15%

  台湾MCU大厂科技发布涨价函。不同于以往调涨MCU价格,这一次,罕见地将涨价对准了晶圆,反映出芯片成熟制程从材料到产品全线吃紧的现状。该涨价函表示:由于今年第三季度的晶圆继续供不应求,产能失调,科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%。

  MCU大厂科技主要产品线为消费电子IC、电脑IC和晶圆代工服务,除负责生产自有IC产品外,还提供部分产能作为晶圆代工服务,其中代工的8英寸晶圆主要用于MCU和功率芯片。而MCU受到近期晶圆代工8英寸产能紧缺,以及后段封测价格调涨的影响,各大厂商为合理反映成本,陆续喊涨。根据报告,微控制器短缺状况在7月份加剧,这类芯片的交付周期现在为26.5周,而以前通常为6-9周,MCU供应紧张,价格也相应水涨船高,相关MCU概念股有望受益。

  (300131)拥有柏健事业部100%的收益权,柏健事业部为美国MICRO CHIP(生产MCU的全球领先企业)代理商,此外公司通过参股企业方为半导体可以获取成熟的MCU解决方案。华润微(688396)是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,公司拥有MCU产品线位CPU IP 的MCU产品实现客户导入,并持续开发系列化产品方案;5、新款芯片搭载柔性PI衬底,成本仅为同类10%

  英国芯片设计公司Arm发布了名为PlasticARM的新型塑料芯片,Arm公司以厚度小于30μm柔性聚酰亚胺(PI)为基底,与金属氧化物薄膜晶体管(TFT)结合,设计出全球首个柔性原生32位ARM架构的微处理器,其生产成本为同类硅芯片的10%,集成数量为同类芯片的12倍。

  (透明PI)主要应用盖板材料和触控材料。业内表示,要发展柔性芯片,未来衬底材料会是高性能薄膜材料甚至是透明薄膜材料。在柔性衬底上制备薄膜晶体管(TFTs)成本更低,显著扩大了潜在应用的范围。PI有望成为新材料中的“新贵”,目前被日本宇部、韩国科隆等国际大企业垄断,国内部分上市公司也有布局。

  (300054)CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料、PSPI、INK等产品均属于我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料;奥来德(688378)生产柔性基板用聚酰亚胺浆料。公司7月公告拟1.8亿扩建柔性AMOLED PI基板浆料中试线、糖价强势上涨,郑糖主力合约突破6000关口13日,糖价进一步上行,其中郑糖主力合约突破6000关口,夜盘报收于6018元/吨,创18年以来新高;ICE11号糖主力合约强势突破20美分,创17年3月以来新高。现货方面,8月13日现货购销火爆,广西、云南集团多次上调报价,现货压力预期转变,有助于进一步刺激盘面走强。

  糖价持续走强与近期巴西霜冻天气加剧减产担忧有关,需要注意的是,南巴西下榨季仍存降雨不足担忧。拉尼娜通常导致南巴西降雨不足,去年的拉尼娜事件自8月开始,峰值在10-12月,并延续至5月,导致圣保罗雨季期间降雨偏少43%。下月将进入南巴西新一轮雨季,拉尼娜预期再现将引发新的降雨不足担忧,ENSO发展有待观察,鉴于本榨季灾情严重,未来降雨情况将决定南巴西下榨季产量恢复程度评估,降雨关注度将变得比以往更高,对ICE原糖走势的影响也将更剧烈。综合来看,短期糖价有望进一步走强,相关上市公司有望受益相关上市公司中,

  (600737)等。7、TWS销量5年暴增2500%,今年出货或达3亿件中国是耳机生产大国,全球约有90%的耳机产自中国。眼下正值消费电子产品的出货旺季。行业某公司表示,今年第一季度已经接了全年的订单,以TWS市场来讲,目前来看明年的业务会比今年增长至少50%到80%。数据显示,2016年TWS耳机问世时全球销量仅为900万副,但到2020年已达2.3亿副,五年间增幅达2556%。香港六合平台网

  据数据,2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副,同比增长85%,2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。其中,非苹果

  系耳机预计达到2.3亿-2.4亿副,同比增速高达70%。机构表示,每年全球智能手机出货量约为15亿部,TWS耳机今年的出货量预计为3亿副左右,所以绝对的渗透率还有比较大的提升空间,未来将持续保持上行趋势。

  (002655)等。8、美股收盘:标普、道指微幅上涨续刷新高美股方面,美股市场在科技股、必选消费品走强与能源和经济复苏关联股走弱的影响下最终小幅收涨,标普500指数和道指继续刷新历史新高,虽然连续数日创新高,但标普500指数本周累计仅上涨0.71%,道指涨幅也不到1%,纳指则是走弱0.09%。截止收盘,道指涨0.04%,纳指涨0.04%,标普500指数涨0.16%。

  19.23亿元,同比增46.85%中国神华:前7月煤炭销量同比增长15%。

  额7033.3亿元,同比增长36.9%。泸州老窖:2.5亿元投建技改项目,提高成品酒供应保障能力。

  贡献较小亚普股份:连续大涨、股价异动,公司储氢瓶业务没有准确的商业计划时间表。公司电池包上壳体业务与储氢瓶业务均尚未产生收入。

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